泰國國家火車站、蒙內(nèi)鐵路(肯尼亞獨(dú)立以來修建的首條鐵路)、文萊跨海大橋……“一帶一路”諸多的超級(jí)工程中,密布著三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械等中國工程機(jī)械產(chǎn)品。在泰國國家火車站這樣的當(dāng)?shù)貥?biāo)志性工程中,中國設(shè)備甚至成為唯一的工程機(jī)械品牌,單次采購金額超過5億元。
自“一帶一路”倡議提出以來,我國各大工程機(jī)械企業(yè)均紛紛跟隨國家戰(zhàn)略走了出去。以三一重工為例,其2016年年報(bào)顯示,實(shí)現(xiàn)國際銷售收入 92.86 億元。三一重工副總裁周萬春介紹,目前,在三一集團(tuán)的整體銷售中,海外市場(chǎng)銷售額已經(jīng)超過公司業(yè)績的40%,其中70%的收益來自于“一帶一路”沿線國家和地區(qū),印度、歐洲、南非、中東等區(qū)域?qū)崿F(xiàn)快速增長。
不僅三一重工如此,徐工、柳工等企業(yè)近年來在“一帶一路”區(qū)域的業(yè)績均呈現(xiàn)出良好的增長勢(shì)頭,推動(dòng)這些企業(yè)從工程機(jī)械行業(yè)長達(dá)5年的行業(yè)低谷中走出。中聯(lián)重科董事長詹純新認(rèn)為,“‘一帶一路’倡議,拓寬了轉(zhuǎn)型升級(jí)道路,打開了國際產(chǎn)能合作新空間,使企業(yè)‘走出去’更為穩(wěn)健。”
泰國曼谷素萬那普國際機(jī)場(chǎng)附近的公路邊的三一重工廣告。視覺中國
“一帶一路”沿線,貢獻(xiàn)七成海外銷售收入
徐工機(jī)械2016年年報(bào)稱,2011到2016年國內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)經(jīng)歷了5年4個(gè)月的連續(xù)下降,市場(chǎng)容量萎縮到不足高點(diǎn)的1/3。持續(xù)低谷下,絕大多數(shù)行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營訴求是“活下來”,產(chǎn)業(yè)鏈上下游有成批企業(yè)或退出,或倒下。
“一帶一路”沿線市場(chǎng)卻別有一番風(fēng)光。據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心的一份研究報(bào)告估算,2016—2020年“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施合意投資需求在10.6萬億美元以上。這無疑是巨大的市場(chǎng),中國企業(yè)則是這一市場(chǎng)的主力軍。
5月8日,國務(wù)院國資委主任肖亞慶表示,三年多來,共有47家中央企業(yè)參與、參股、投資,或與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的企業(yè)合作共建了1676個(gè)項(xiàng)目。
這不僅為企業(yè)創(chuàng)造了直接的銷售收入,更重要的是中國工程機(jī)械產(chǎn)品得到了更多讓“一帶一路”沿線國家重新認(rèn)識(shí)中國品牌的機(jī)會(huì)。
三一重工副總裁周萬春接受《中國經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)感慨,“一帶一路”沿線不少國家和地區(qū),當(dāng)?shù)鼐㈦A層接受的是歐美教育,更認(rèn)同歐美品牌,“中國工程機(jī)械品牌隨著這些項(xiàng)目,大量進(jìn)入‘一帶一路’沿線國家。對(duì)方看到中國產(chǎn)品的卓越表現(xiàn),才慢慢改變對(duì)中國產(chǎn)品‘低價(jià)劣質(zhì)’的印象。”
周萬春介紹,東盟市場(chǎng)今年一直保持著20%以上的增幅,印度市場(chǎng)更是超高速增長。4月28日,三一重工印度工廠生產(chǎn)的第4000臺(tái)設(shè)備在普納產(chǎn)業(yè)園下線。數(shù)據(jù)顯示,三一重工在印度市場(chǎng)今年一季度銷售額近4億元,同比增長達(dá)到90%。三一重工總裁向文波提出翻番目標(biāo),希望其印度工廠2018年實(shí)現(xiàn)第8000臺(tái)設(shè)備下線。
整體來看,“一帶一路”沿線市場(chǎng)的穩(wěn)健增長,使不少中國工程機(jī)械企業(yè)收獲頗豐。2016 年,三一重工實(shí)現(xiàn)國際銷售收入92.86億元,70%來自“一帶一路”區(qū)域。徐工、柳工披露的數(shù)據(jù)占比也接近70%的比例。
從東盟到歐盟,我國工程機(jī)械企業(yè)全線布局
在“一帶一路”的超級(jí)地理大版圖中,中國工程機(jī)械龍頭企業(yè)已經(jīng)全面布局。
目前,中聯(lián)重科在德國、俄羅斯、印度等9個(gè)“一帶一路”沿線國家擁有工業(yè)園或生產(chǎn)基地,還有20個(gè)海外貿(mào)易平臺(tái)、8個(gè)境外備件中心庫,產(chǎn)品出口到31個(gè)沿線國家和地區(qū)。
三一重工2016年年報(bào)稱,公司已基本完成了“一帶一路”沿線的產(chǎn)業(yè)布局,在土耳其、俄羅斯、比利時(shí)、法國等地都有工廠,在印度也有了自己的產(chǎn)業(yè)園,現(xiàn)正規(guī)劃在非洲的埃塞俄比亞建立產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
“一帶一路”沿線,徐工已在中亞區(qū)域、西亞北非區(qū)域、歐洲區(qū)域、亞太區(qū)域共涉及65個(gè)國家和地區(qū)布局了較完善的營銷網(wǎng)絡(luò)。
此外,如柳工、廈工等工程機(jī)械企業(yè)也紛紛搶灘“一帶一路”市場(chǎng)。
雖然各巨頭都在全線布局,但各自的側(cè)重點(diǎn)并不雷同,各大企業(yè)的打法也各有特色。
東南亞一直是中國工程機(jī)械海外銷售的主戰(zhàn)場(chǎng)之一。周萬春稱,這是三一重工最重視的區(qū)域,資源配置最多,重點(diǎn)把守。不過,因銷售距離較近,從國內(nèi)出口也非常方便,三一重工目前在東南亞還是主要采取代理制方式,并沒有大型的生產(chǎn)基地。
作為國土面積、人口規(guī)模均接近中國的大國,印度市場(chǎng)對(duì)中國工程機(jī)械巨頭們的重要性不言而喻。周萬春說,印度的現(xiàn)狀類似于中國20世紀(jì)八九十年代,對(duì)工程機(jī)械的市場(chǎng)需求大、增速快,而且印度沒有大型工程機(jī)械制造企業(yè)。同時(shí),印度的整體制造成本比中國低30%,產(chǎn)品出口中東、南亞與非洲市場(chǎng)更方便。
直接投資建廠是工程機(jī)械巨頭們的主流選擇。
2017年1月,徐工集團(tuán)宣布將投資1.5億美元在印度當(dāng)?shù)亟◤S,力爭年底第一跨廠房完成建設(shè)。
即便如此,徐工的步伐還是慢了一拍。早在2006年,三一重工就投資6000萬美元在印度建廠,耕耘10年后,其2016年在印度的銷售收入超過10億元。柳工的印度工廠2009年正式投產(chǎn),目前其產(chǎn)品已經(jīng)出口到阿曼、尼泊爾等地。
作為中國在海外最大的工業(yè)園項(xiàng)目,中白工業(yè)園是“一帶一路”倡議的標(biāo)志性工程,也是中國高端裝備制造產(chǎn)能出海的重要平臺(tái)。中聯(lián)重科于2015年正式入駐中白工業(yè)園,并將其作為傾力打造的重點(diǎn)。
中聯(lián)重科宣稱的目標(biāo)是,要以此為跳板,近則覆蓋獨(dú)聯(lián)體國家,遠(yuǎn)則輻射歐洲市場(chǎng)。
歐洲,是“一帶一路”的終點(diǎn),是工程機(jī)械高端市場(chǎng)所在,也是中國企業(yè)的市場(chǎng)短板!安①彙背蔀橹袊こ虣C(jī)械巨頭鐘愛的入場(chǎng)券,以此打通“一帶一路”全線。
徐工2012年并購了德國混凝土設(shè)備制造商施維英公司,這是其收購歐洲兩家零部件企業(yè)后的又一大手筆。同一年,三一重工買下了具有58年歷史的德國混凝土泵制造商普茨邁斯特。
自2013年“一帶一路”倡議提出后,一貫擅長并購的中聯(lián)重科加快在歐洲市場(chǎng)的并購步伐。從2013年起,中聯(lián)重科先后并購德國M-TEC、荷蘭Raxtar、意大利LADURNER等企業(yè),均是歐洲本土在細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。此前,中聯(lián)重科還并購了全球排名前列的混凝土機(jī)械制造商意大利CIFA。
詹純新表示,其目標(biāo)是要打造覆蓋“一帶一路”全線的本地制造集群。
從1.0到2.0新階段,怎么走?
5月14日,“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉辦!耙粠б宦贰卑偃苏搲c商務(wù)印書館聯(lián)合發(fā)布的《“一帶一路”年度報(bào)告》認(rèn)為,這可能標(biāo)志著“一帶一路”建設(shè)將從搭建框架為主的1.0版階段,進(jìn)入優(yōu)化升級(jí)為主的2.0版階段。在設(shè)施聯(lián)通方面,中巴經(jīng)濟(jì)走廊里的瓜達(dá)爾港、印尼的雅萬高鐵、匈牙利和塞爾維亞之間的匈塞鐵路、中國和老撾之間的中老鐵路等一大批標(biāo)志性工程紛紛落地。
面對(duì)“一帶一路”這個(gè)新階段,中國工程機(jī)械企業(yè)怎么走?
周萬春認(rèn)為,通過國內(nèi)施工企業(yè)承接的大型工程“借船出!比匀皇侵匾绞剑c此同時(shí),“走出去”的模式也在向本地化轉(zhuǎn)型!氨热缯f泰國國家火車站項(xiàng)目,三一重工的設(shè)備都是當(dāng)?shù)卮砩讨苯愉N售的。整體來說,在海外本地化銷售已接近國內(nèi)施工企業(yè)‘帶出去’的比例,今后應(yīng)該會(huì)超過”。
本地化成為共識(shí)。中國企業(yè)過往的國際化案例表明,當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)需求、消費(fèi)偏好、法律法規(guī)、語言交流、區(qū)域文化等因素,都有可能成為決定中國企業(yè)“走出去”成敗的關(guān)鍵。
中聯(lián)重科副總裁熊焰明表示:“國際化最初是單純賣產(chǎn)品到國外,而現(xiàn)在的國際化是實(shí)現(xiàn)本地化,實(shí)現(xiàn)擁有本地伙伴、雇傭本地人、進(jìn)行本地制造,因此國際化需要扎實(shí)地走出去、走進(jìn)去!
據(jù)媒體報(bào)道,中聯(lián)重科投資印度基地之前猶豫頗久,其復(fù)雜的稅收體系曾讓其望而卻步。
三一重工也曾面對(duì)類似的困惑。周萬春說,印度投資環(huán)境與國內(nèi)很不一樣,各種制度有時(shí)候很難理解。此外,印度市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求也不一樣。三一重工的產(chǎn)品剛進(jìn)入印度時(shí),銷售價(jià)格比成本還低,后來發(fā)現(xiàn)印度人奉行實(shí)用主義,產(chǎn)品簡單夠用,有基本功能就行,但是產(chǎn)品質(zhì)量要求又很高。周萬春向《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者介紹,10年來,三一印度已經(jīng)進(jìn)入良性發(fā)展階段,CEO和96%的員工都是印度人。
柳工官網(wǎng)資料稱,其印度工廠本地化程度已經(jīng)達(dá)到30%,包括所有的鋼制配件、輪胎、輪輞、軟管、液壓件等,同時(shí)采用康明斯印度工廠生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)。僅動(dòng)力系統(tǒng)、車軸、電子控制系統(tǒng)由中國進(jìn)口。
本地化的生產(chǎn)基地之外,服務(wù)的本地化則是中國工程機(jī)械企業(yè)相對(duì)于卡特彼勒、小松等國際巨頭的短板。
中聯(lián)重科海外公司副總經(jīng)理陶思陽告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者,如果配品配件跟不上,服務(wù)跟不上,銷售業(yè)績就很難做大。“就像買汽車,如果沒有遍布全國的4S店,或者不容易買到零配件,你敢買一輛車嗎?”
周萬春透露,“在三一有一條紀(jì)律,凡是服務(wù)和配件跟不上的區(qū)域,就不做銷售。如果因這方面的原因把品牌做壞了,所受到的損失好多年都補(bǔ)不回來!
各企業(yè)正鉚足了勁,希望補(bǔ)足這一短板。柳工在2016年年報(bào)中表示,要快速推進(jìn)“一帶一路”布局構(gòu)建和夯實(shí)覆蓋“一帶一路”沿線國家的完善營銷網(wǎng)絡(luò),為沿線建設(shè)提供優(yōu)秀的產(chǎn)品、服務(wù)、配件、培訓(xùn)支持。三一重工2016年報(bào)稱,公司將通過組團(tuán)出海、國際產(chǎn)能合作和大項(xiàng)目輸出,由設(shè)備提供商升級(jí)為投資運(yùn)營商,實(shí)現(xiàn)國際化運(yùn)營模式的升級(jí)。